顧客一覧の確認方法・顧客の追加方法
顧客（顧客一覧・顧客追加）では、顧客情報の詳細を確認・編集できたり、新たに顧客を登録できます。
顧客一覧の確認方法
登録されている顧客情報を確認できます。
絞り込み検索では、氏名、メールアドレスおよびメモ欄の項目で、絞り込みができます。
「すべて」の項目以外に、「フォーム」「予約」「決済」の各項目の切り替えと日時で検索ができます。
▼すべて
また、各顧客情報をクリックして、詳しい顧客情報が確認できます。
詳細画面の右上にある「編集」をクリックすると、顧客情報の修正もできます。
顧客の追加方法
手動追加
手動で顧客情報の追加ができます。
▼顧客追加画面
- 氏名
顧客の氏名を登録します。 - フリガナ
顧客の氏名のフリガナを登録します。 - メールアドレス（メイン/サブ）
顧客の連絡先メールアドレスを登録します。サブのメールアドレスは任意で登録できます。
※必ず半角文字で、お間違えのないように入力してください。 - メール送信の可否
顧客に対してメールを送信するかどうかを選択します。
「可」は送信します。「不可」は送信しません。
※注意：「可」で登録する場合は、必ず顧客の意向を確認してから設定ください。 - 電話番号（メイン/サブ）
顧客の連絡先電話番号を登録します。 サブの電話番号は任意で登録できます。 - 年齢
顧客の年齢を設定します。 - 性別
顧客の性別を設定します。 - 生年月日
顧客の生年月日を設定します。 - 住所
顧客の住所を設定します。 - 業種
顧客の業種を設定します。 - 会社名
顧客の会社名を設定します。 - 役職
顧客の役職を設定します。 - ペライチページ
作成されているページのうち、どのページに関連する顧客かを設定します。- 通常は問い合わせフォームや、メルマガ購読フォームを設置しているページを選択します。
- 対象ページが複数ある場合は、もっとも適しているページを選択します。
- 流入経路
登録する顧客がどの経路から登録（連絡）があったかを設定します。 - ご希望の連絡方法
顧客の希望する連絡手段（電話やメール、SNSなど） - LINE ID
顧客のLINE IDを設定します。 - 認知経路
顧客が認知した経路（ホームページ、知人の紹介など）を設定します。 - メモ
顧客に関する情報をあとから思い出したり、フリーワード検索しやすくするためのメモ書きの項目です。
例：見込み客／顧客／得意客／リピーター など
CSV一括追加
CSVにて顧客情報を一括で登録できます。
- CSＶのテンプレートをダウンロードする。
- ダウンロードしたファイルに顧客情報を入力し名前をつけて保存する。
- 保存したファイルを選択し、アップロードする。
- アップロードオプションの選択をし「アップロードして確認」ボタンをクリック。
※注意点
・重複したメールアドレス（メイン）があった場合はアップロードした内容で上書きします。
→すでに顧客一覧に登録があるメールアドレスの顧客情報を上書きします。
・重複したメールアドレス（メイン）があった場合は取り込みしません。
→すでに顧客一覧に登録があるメールアドレスの顧客情報は取り込みません
アップロードするファイル内に重複するメールアドレス（メイン）がある場合は、エラーになります。ファイル内の重複データは削除してからアップロードしてください。 - 確認後、「保存する」をクリックして登録完了です。
顧客一覧から、登録後の顧客情報を確認できます。